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尾盘回升方向不改!再次上车的节奏!

2020-06-29 15:00:19评论 财经 股票
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【多头不灭】
指数的回调很健康,不用自己吓自己。近几个月以来,中美博弈、外围疫情这些因素都形成了指数的向下波动,但从结果上看都没有改变市场运行的方向,修复行情与创业板的风格都在按照自身的逻辑在演绎。外围疫情的二次爆发不代表二次高峰的来临,中美博弈的升级也需要新的预期差,就这一点来看目前外围的负面因素仍是干扰性因素。从节奏上看,每一次不改方向的回调都成为了再次上车的节奏。
【市场】
受假期外围影响两市早盘双双低开,随后创业板一度上攻翻红,但做多情绪依旧疲软,指数震荡下挫,午后低位盘整,尾盘稍有回升。板块方面,玻璃、光伏、农业、水利等全天领涨,盘中无人驾驶、军工、免税店等异动拉升,周末热议的券商、银行股集体下挫,另外游戏、保险等板块领跌。
A股休市期间外盘下跌明显,尽管中概股相对抗跌,但A股短期存调整压力,海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末,以及A股供给压力加大、交易结构恶化这4大风险值得关注。盈利修复确定性增加、增量资金充足将使市场调整空间非常有限,从增量资金属性、市场供需结构、流动性环境看,龙头白马占优的结构性特征将维持。
【策略】
关注三季度需求回补,“十四五”产业政策催化共振的外需科技(消费电子、新能源汽车、光伏);居民储蓄率提升,消费空间打开受益的非聚集性可选消费(家电、汽车);基本面改善有望持续验证的新基建(5G、半导体设备和耗材、特高压、充电桩、信创)。
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