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6.30板块精华研报(附股)

2020-06-29 13:35:23评论
1:国产芯片,国产芯片8000亿大项目要来了,大基金后最大催化。

亮点:据《日经资讯》报道,清华紫光将在年底前开始建设先前计划的DRAM芯片工厂,消息人士称,这家中国主要半导体制造商寻求在2022年的某个时候开始大规模生产用于智能手机和其他设备的DRAM芯片,企业正在考虑在10年的DRAM运营中总投资8000亿元人民币(合1100亿美金)。

DRAM芯片是当今众多电子产品存储器的核心,每年市场空间巨大,也是我国芯片国产化致力于实现突破的重点,2019年9月合肥长鑫自主研发的基于19nm工艺制造的8GbDDR4芯片正式量产,实现了国产DRAM与国际主流产品同步的突破,后续多家厂商取得突破,国产DRAM商业化进程提升。

预计,在国产替代加速及新一轮创新周期引领下,研发转换效率提升的A股龙头企业有望继续引领全球高增长,国产替代历史性机遇开启。

企业:紫光国微:紫光集团旗下上市企业,中国最大的芯片设计上市企业,企业参股子企业西安紫光国芯主要从事DRAM存储芯片设计业务,是国内领先的DRAM设计企业,目前产品在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加,已成为国产DRAM存储器的主要供应商,此外,企业还参股36.5%的紫光同创,其主要从事商用FPGA(Fed-PrcgrammableGateArray,现场可编程门阵列)产品及相关EDA工具的设计开发。
6.30板块精华研报(附股)

2:HUAWEI智能手表,搭载鸿蒙2.0,预计HUAWEI手表9月将登录市场。

亮点:据证券时报6月27日报道称,HUAWEI有望最快在9月份发布运行鸿蒙OS 2.0的Mate Watch智能手表。

根据HUAWEI鸿蒙路线图,在应用第一代鸿蒙OS1.0的智慧屏之后,2020年鸿蒙OS将升级到2.0版本,内核、应用框架也实现了自研,应用场景将扩大到PC、手表、车机等,此次Mate Watch有望成为2020年鸿蒙OS系统的首次亮相,也是HUAWEI旗下第一款运行鸿蒙OS的移动设备。

根据IDC发布的2020年第一季度全球可穿戴设备市场报告,HUAWEI占据市场主要份额,继续保持快速增长,其增速达62.2%,从智能手表(含智能手表和轻智能手表)细分市场看,HUAWEI排名第二,出货量为260万部,同比增长118.5%,是所有厂商中唯一一个增速超过100%的智能手表品牌。

随着HUAWEI在本年度不断加速1+8+N全场景智慧生活战略,HUAWEI智能手表正在更好地融入HUAWEI智慧全场景生态,随着HUAWEIMate系列的高端布局也将完成,背后核心产业链将迎来风口。

企业:松井股份:科创板企业,企业主营可穿戴设备涂料产品2020年新增苹果头戴式耳机项目、OPPOWatch等已量产项目,新增SAMSUNGWatch Gear系列、HUAWEI新系列穿戴设备等小批量试产或模厂测试阶段项目。

长信科技:企业所提供的中小尺寸触控显示一体化产品既包括手机触控显示模组产品也包括可穿戴模组产品(watch),均为TFT-LCD触控显示模组产品,终端可穿戴客户包括HUAWEI、华米、Fibit、Samsung、小天才等国内、外知名客户。

卓翼科技:企业已形成以小米生态链、HUAWEI智选生态和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系,产品包括智能手环、智能手表、VR眼镜等智能穿戴设备。

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3:无人驾驶,首次面向观众!自动驾驶迎来商用关键一步,它将成为新基建投资的重要方向。

亮点:据上海证券报6月27日报到称,上海智能网联汽车规模化载人示范应用于当天启动,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务,据滴滴方面先容,用户可通过滴滴APP线上报名,审核通过后,将能在上海自动驾驶测试路段,免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。

滴滴自2016年开始组建自动驾驶研发团队,目前中美两地已有近400人的团队,截至目前,滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格,并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。

近期出租车无人驾驶测试不断升温,在去年底,小马智行在广州南沙的核心区域推出了Robotaxi常态化服务;4月27日,高德地图与自动驾驶企业AutoX在上海正式启动的Robotaxi(无人驾驶出租)无人车体验招募项目;而此次上海智能网联汽车规模化载人示范应用于当天启动,无人驾驶进入商用出行领域已经迈出了坚实的一步。

承接新基建机遇,新的5G车路协同验证项目不断涌现,据统计,2020年以来,全国涌现出40多个新的车路协同验证应用项目,这些项目有望在未来借助新基建加快落地建设,5G车路协同车联网大规模验证与应用将成为新基建投资的重要方向。

企业:高新兴:企业已形成了从车规级通信模组、车载终端 T-BOX 和 OBU、路侧终端 RSU、以及智能交通平台的全产业链布局,随着智能网联汽车行业的逐步渗透,未来企业有望形成先发优势,打开成长空间。

启明信息:企业具备L4级自动驾驶汽车改装、试制能力,先后完成了集团第一辆L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士、红旗H7、红旗H7PHEV、红旗H7EV 自动驾驶改制,汽车智能化领域技术达到国内先进水平。

中海达:基于企业可提供基于网络和通信卫星播发的实时精密定位产品和覆盖米级到厘米级精度的多种定位服务的地基/星基一体化增强技术,企业深入对接5G通讯运营商、京东、滴滴等企业的跨界需求,深耕人工智能、自动驾驶等新兴领域;

四维图新:企业目前主要客户还是B端客户,C端通过为Tencent、搜狗、滴滴等合作伙伴提供数据及相关技术间接进行支撑、服务。

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